Fiscalesin Wealth Planning -palvelu sopii erityisesti omistajayrittäjille ja varakkaille yksityishenkilöille, joita mietityttävät esimerkiksi seuraavat varallisuuden hallintaan ja perintösuunnitteluun liittyvät kysymykset:
- Kuinka voi varautua yllättäviin elämäntilanteisiin?
- Kuinka kannattaa siirtää varallisuutta hallitusti ja verotehokkaasti?
- Minkälainen omistusrakenne palvelee parhaiten omia tavoitteita?
Wealth Planning palvelun edut
Yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus
- Asiakkaidemme elämäntilanteet, tavoitteet ja tarpeet ovat yksilöllisiä, siksi on tärkeää, että tunnemme asiakkaamme voidaksemme tarjota kokonaisvaltaisesti parhaita ratkaisuja omistamisen juridiikkaan liittyen.
- Wealth Planning-suunnittelun perusta luodaan kattavalla asiakkaamme kokonaistilanteen kartoittamisella. Kartoituksessa selvitämme asiakkaamme kokonaisvarallisuuden, perhetilanteen ja tahtotilan varallisuuden säilyttämisen ja omistusten siirtämisen osalta.
Ratkaisukeskeisyys
- Huomioimme varallisuussuunnitelmassa perhe- ja jäämistöoikeudelliset näkökulmat, verotukselliset kysymykset ja selvitämme omistuksille kannattavimman omistusrakenteen verotuksen ja varallisuuden hallinnoinnin näkökulmasta.
- Autamme asiakkaitamme toteuttamaan toimenpide-ehdotuksemme, olipa kyseessä perheoikeudellisten asiakirjojen laatiminen tai yrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvä omistusjärjestely.
Jatkuvuus ja asiantuntijuus
- Haluamme olla asiakkaidemme luotettu neuvonantaja ja olla tukena kaikissa verotukseen ja omistamisen juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä suunnitelmaa eteenpäin vietäessä sekä omistuksen siirtyessä seuraavalle polvelle.
